Корея, начало XIX века. Эпоха правления династии Чосон, строго соблюдающая конфуцианские каноны. После смерти короля Чонджо три брата из знатного клана Чон, преданные новой для Кореи вере — католицизму, попадают в немилость. Их судьбы различаются жестоко: одного казнят, а двое других, Як-чон и его брат, отправлены в ссылку на отдалённые острова.
Корея конца девятнадцатого века дышит последними свободными вдохами перед надвигающейся бурей. Древнее королевство Чосон, изолированное столетиями, оказалось на перепутье: сохранить традиционный уклад или открыть двери перед лицом могущественных соседей. Япония и Россия уже наметили свои сферы влияния, а внутренние противоречия обостряются до предела.