Весна 1944 года. Победа уже ощутимо близка, но война не сдана. Нацистская Германия, отчаянно цепляясь за последние возможности, ставит на карту всё: её разведка разрабатывает дерзкие и коварные операции, призванные изменить ход войны и нанести Красной Армии сокрушительный удар. Против этой скрытой, но смертельной угрозы выставляется советская контрразведка — СМЕРШ.
