Россия, начало XIX века. Молодой гениальный поэт Александр Пушкин встречает шестнадцатилетнюю Наталью Гончарову — очаровательную, непосредственную и умную девушку из знатного рода. Между ними вспыхивает чувство, которое быстро перерастает в глубокую, всепоглощающую любовь. Для Натали, мечтавшей о простом семейном счастье и спокойной жизни, этот союз оказывается одновременно величайшей радостью...
Фильм переносит в атмосферу сталинской Москвы, где искусство живет под постоянным давлением. Главный герой, талантливый драматург, после скандального запрета его пьесы и исключения из союза писателей оказывается на грани отчаяния. Его мир, казалось бы, рушится окончательно, но встреча с прекрасной и несчастной Маргаритой дарит надежду на новую жизнь и вдохновение.
Когда жена следователя Андрея Морозова попадает в кому, а их общий сын бесследно исчезает, расследование оборачивается личным кошмаром. Все нити ведут в загадочный бар «Один звонок» — заведение без постоянного адреса, которое внезапно возникает в разных частях города, а после очередного визита посетителей находят мёртвыми.
Последний день уходящего года. В обычном московском доме №48 на Замореновской улице кипит предпраздничная суета: кто-то готовит идеальный ужин, кто-то пытается исправить прошлогодние ошибки, а кто-то просто хочет встретить полночь в тишине. Их планы, как и жизни, тесно переплетены, но никто не знает, что эта ночь преподнесёт сюрпризы, способные перевернуть всё с ног на голову.