Экранизация одного из самых мрачных романов Грэма Грина переносит зрителя в атмосферу приморского курорта Брайтон 1930-х годов, где за фасадом ярких огней и развлечений кипит мир жестокости и отчаяния. Режиссёр Сьюзен Бьюи создаёт визуально стильную и давящую картину, где пастельные тона побережья контрастируют с кровавыми разборками и моральной неоднозначностью.
Действие разворачивается в стенах Оксфордского университета, где среди коридоров и библиотек кипит интеллектуальная жизнь середины XX века. В этот мир, привыкший к порядку и рациональности, врывается яркая, свободная американка Джой Грэшем. Её встреча с консервативным, замкнутым профессором Клайвом Льюисом, автором «Хроник Нарнии», становится точкой бифуркации для обоих.