Англия, 1850-е годы. Маргарет Хит, выросшая в атмосфере южного комфорта и благородных идеалов, вынуждена переехать с семьей в промышленный Милтон на севере. Город, кипящий энергией фабрик и социальными противоречиями, становится для нее чуждым и жестоким местом. Особенно ее раздражает Джон Торнтон, умный и амбициозный владелец хлопковой фабрики, для которого рабочие — лишь ресурс.
Дэвид Линч создаёт глубокую и пронзительную экранизацию реальной истории Джозефа Меррика, известного как «Человек-слон». Фильм следует за судьбой Джона, который из-за тяжёлого заболевания, исказившего его тело, вынужден жить в цирке как «чудо природы». Спасённый врачом-нейрохирургом Фредериком Тривзом, Меррик попадает в лондонскую больницу, где его интеллект, духовность и необычайная душевная...