Харви Шимел — человек, чья жизнь превратилась в рутину. Он живет в Нью-Йорке, зарабатывая на скромное существование сочинением коротких рекламных мелодий, и давно смирился с одиночеством. Его мир, предсказуемый и спокойный, рушится в один миг, когда он прилетает в Лондон на свадьбу единственной дочери. Вместо отцовского места у алтаря его ждет горький сюрприз — эту роль исполняет отчим.
В тихом городке на берегу океана начинается цепь странных и пугающих событий после того, как в небе замечают летящий объект, упавший в близлежащий лес. Местные подростки, отправившиеся на место предполагаемого падения, натыкаются не на метеорит, а на загадочный цирковой шатёр, из которого появляются жуткие существа — клоуны с гигантскими зубами, стреляющие смертоносными ватными шариками и...