Кулл, бесстрашный варвар из ледяных пустошей, по праву сильного завоёвывает трон и сердца подданных. Его правление обещает эпоху милосердия, но тень неминуемой угрозы сгущается над королевством. Зловещая колдунья Акиваша, жаждущая власти и вечной ночи, направляет свои силы против нового монарха. Её коварные планы угрожают не только трону, но и самой жизни возлюбленной Кулла — мудрой провидицы...
История разворачивается вокруг досадной ошибки, произошедшей в роддоме лондонской больницы. Сын хипующего британского лорда и американской актрисы случайно оказывается перепутанным с младенцем честолюбивого индийского повара. В результате истинный наследник Томми растет в бедности восточного Лондона, а Генри наслаждается привилегиями аристократического воспитания.