Действие разворачивается в 1951 году, в разгар антикоммунистической истерии в США. После двух лет работы в Париже acclaimed режиссер Дэвид Мэррилл с надеждой на новые проекты возвращается в Голливуд. Вместо этого он попадает в кошмар: город, который когда-то был столицей кинофеерии, теперь задыхается от паранойи.
Фильм рассказывает историю Даффи Бергмана, успешного нью-йоркского мультипликатора, и его жены Мег, талантливого шеф-повара. Их брак, казалось бы, идеален, но нерешенная проблема бесплодия постепенно разъедает отношения изнутри. Для Даффи, мечтавшего о продолжении рода, отсутствие ребенка становится навязчивой идеей, которая заслоняет саму любовь.
Классический анимационный фильм Уолта Диснея 1952 года переносит зрителей в мир, где детство длится вечно. История начинается в викторианском Лондоне, где живут братья и сестра Джон, Майкл и Венди. Их жизнь меняется, когда в их комнате появляется Питер Пэн — озорной мальчик, который никогда не растёт и обитает в таинственном Неверленде.