Кэтрин, получившая в наследство старый норвежский дом после смерти отца, приезжает туда с мыслью быстро продать неблагополучное имущество. Однако поместье, окруженное густым лесом и болотами, оказывается полным тайн. С первых дней в доме начинают происходить странные события: скрипы, тени, необъяснимые звуки.
Париж, конец 1950-х. В стенах старой школы для деточек, возглавляемой строгой, но доброй сестрой Клавель, живёт маленькая Мадлен. Сирота, она обладает не по годам развитым умом, бесстрашием и яркой фантазией. Школа, где учатся двенадцать девочек, находится на грани закрытия после смерти её меценатессы миссис Ковингтон.