В тихой британской деревне, затерянной среди густых лесов и туманов, стоит старое дерево с мрачной репутацией. Местные дети, не ведающие страха, любят играть у его корней, но однажды их беззаботные игры прерывает серия необъяснимых исчезновений. Связь с древним дубом очевидна, но взрослые предпочитают не вспоминать страшную легенду о женщине, повешенной здесь как ведьма.
Маленький Хили, известный как настоящий enfant terrible, продолжает создавать проблемы вокруг. Его учительница в отчаянии, а родители едва справляются с его выходками. Но всё меняется, когда в сердце бунтаря просыпается первая любовь — к скромной и популярной однокласснице Тиффани. Проблема в том, что девочка даже не замечает нашего героя, предпочитая трёх других мальчиков, отличников и...
Молодой человек по имени Бун считает себя виновным в серии зверских убийств. В этом его убедил психиатр Декер. Бун ищет спасения в легендарном Мидиане, подземном городе беглецов, где прощаются все грехи. Этот город служит убежищем ночному народу — древней расе чудовищных мутантов, меняющих облик и скрывающихся от дневного света и человеческих глаз.