Уитни, едва оправившись от шока от гибели супруга при невыясненных обстоятельствах, решает временно скрыться в старом семейном доме на берегу озера, доставшемся ей от покойной бабушки. Место, полное воспоминаний и тишины, должно было стать убежищем. Однако завещание мужа, содержащее неожиданные пункты, становится первым звеном в цепочке жутких открытий.
Агент службы по борьбе с наркотиками Тэд Груза, работая на грани закона, выдвигает рискованное предложение бывшому вояке Тиму Кирни, отбывающему долгий срок. Условие простое, но чудовищное по сложности: Кирни должен внешне и по манерам воспроизвести только что погибшего могущественного наркобарона Бобби Зи. Цель — провести крупную сделку и обезвредить его сеть.