Детективный триллер Питера Йетса 1987 года разворачивается в мрачных коридорах нью-йоркской судебной системы. После загадочного самоубийства судьи и последующего убийства его молодой секретарши следствие быстро находит «идеального» подозреваемого — бездомного глухонемого бродягу, не способного себя защитить.
Ролли Тайлер — лучший в Голливуде специалист по спецэффектам, чьи илляции неотличимы от реальности. Когда Министерство юстиции обращается к нему с необычным заказом — инсценировать убийство важного осведомителя, дающего показания против могущественных мафиози, — он соглашается, считая это сложным, но интересным вызовом.
Фильм Майкла Чимоно переносит зрителя в дикий Запад конца XIX века, где идеалы справедливости сталкиваются с жестокой реальностью. В округе Джонсон, Вайоминг, разгорается конфликт между европейскими иммигрантами, мечтающими о своей земле, и могущественными скотоводами, считающими регион своей вотчиной.