Китай начала XX века расколот. На развалинах империи Юань Шикака рвутся к власти местные военачальники, а Япония тайно пытается восстановить маньчжурскую династию Цинь. В этом вихре судьбы оказывается генерал Лэй, человек грубый и решительный, чьи амбиции простираются далеко за пределы собственного удела. Его власть держится на силе и хитрости, но в личной жизни он бессилен.
Действие разворачивается в мрачных переулках Токио середины 1990-х, где два друга-иммигранта из Китая пытаются построить себе достойную жизнь, но сталкиваются с непреодолимыми барьерами: языком, предрассудками и безработицей. Их путь в поисках заработка и уважения приводит в подпольный мир боевых искусств и уличных банд, где сила решает всё, а моральные компромиссы становятся нормой.
Действие разворачивается в начале XX века, в один из самых тяжёлых и унизительных периодов китайской истории — время японской оккупации. Жестокость захватчиков, считающих своё каратэ непобедимым, достигает апогея в убийстве мирного учителя кунг-фу Хо. Этот акт не просто лишает народ наставника, он пытается сломить дух сопротивления, деморализовать целый народ, заставив его смириться с утратой...