Действие разворачивается на фоне легендарных событий, начиная с крушения НЛО под Розуэллом в 1948 году и заканчивая загадочным похищением коровы в Небраске в 1966-м. В современном Лос-Анджелесе мирная жизнь обычного сотрудника службы безопасности Рафферти резко меняется, когда он сталкивается с реальностью существования инопланетных цивилизаций.
Фильм Майка Фиггеса рассказывает историю Ричарда Гира в роли мистера Джонса — человека на краю пропасти, чьё душевное состояние делает его одновременно хрупким и угрожающим. Его врач, Энн Бэнкрофт в роли доктора Либби Боуэн, сталкивается с профессиональной этикой, размытой личной привязанностью. Она видит за бурными эмоциями и маниакальной энергией раненого человека, но её попытки спасти его...