Продолжение приключений бывшего агента ЦРУ Джей Джея и его юной подопечной Софи. Теперь Софи — почти взрослая девушка, которая вместе с школьным хором отправляется в образовательную поездку по Италии. Она уговаривает своего старого друга, ныне работающего на ЦРУ, сопровождать группу в качестве волонтёра. Казалось бы, это должна быть спокойная и даже скучная миссия. Однако идиллия длится недолго.
Учёный-неудачник Шерман Кламп наконец-то добивается признания: его гениальное открытие — секретный эликсир молодости — привлекает огромные инвестиции. В личной жизни его ждёт счастье: обаятельная преподавательница Дениз Гэйнс отвечает ему взаимностью. Казалось бы, новая жизнь наконец началась. Однако тёмная сторона профессора, подавленная годами комплексов, вырывается наружу.