Лето 1990 года, накануне объединения Германии. 19-летняя Мария живёт на ферме родителей своего бойфренда Йоханнеса в провинциальной Восточной Германии. Мир кажется ей ограниченным и предсказуемым, пока она не встречает Хеннера — соседа-фермера, человека с грубой харизмой и сложным прошлым. Одно случайное прикосновение становится искрой, разжигающей всепоглощающую, запретную страсть между ними.
По мотивам знаменитой детской книги Отфрида Пройслера. Маленькая ведьма живёт в уютном домике с вороном Абрахасом и мечтает по-настоящему повеселиться на Вальпургиевой ночи — главном празднике ведьм. Но согласно ведьминским правилам, ей ещё рано: всего 127 лет. Непослушание приводит к разоблачению, и Совет ведьм даёт heroine почти невыполнимое условие: за один год освоить все заклинания из...