В прошлом, в мрачном ритуале, сатанисты спасли младенца, но его мать пала от когтей вызванных ими мелких демонов. Спустя годы, получив в наследство старый дом, молодой наследник и его подруга обнаруживают в подвале ту самую магическую книгу. Не осознавая опасности, он произносит заклинание, пробуждая знакомых по преданию вурдалаков.
В тихом американском городке, где время будто застыло, появляется загадочный карнавал. Он прибывает с первыми холодными ветрами, неся с собой невиданные чудеса и невероятные аттракционы. Но за яркими фонарями и заманчивыми предложениями скрывается древняя и коварная сущность, чьи «исполнения желаний» — лишь ловушки для душ.
Новые приключения корешей Чича и Чонга. На этот раз они барыжат травой под видом невинного мороженого. Копы делают контрольную закупку и садятся обкуркам на хвост, но они удачно скрываются на плантации марихуаны, замаскированной под обычный бассейн. Сержант полиции Стэдэнко потихоньку подсаживается на конфискованную траву, которая вставляет недетские побочные эффекты.