Фильм переносит зрителя в хаотичный Сайгон 1968 года, на пик масштабного военного конфликта. На фоне городского смятения и моральной неразберихи разворачивается мрачная история серийных убийств. Жертвами становятся местные проститутки, имевшие связи с американскими военнослужащими и родившие от них детей.
1965 год. Южный Вьетнам для американских военных — это ещё не ад кромешный, а скорее жаркий, пыльный курорт с доступом к пиву, девушкам и relative свободой. В эту среду, на армейскую радиостанцию, прибывает циничный и остроумный диджей Эдриан Кронауэр, которого играет Робин Уильямс в своей легендарной, почти импровизационной роли. Его передача «Доброе утро, Вьетнам!