Сорокалетний журналист, сломленный горем после потери жены и дочери, погружается в пучину пьянства и отчаяния, едва поддерживая работу в местной газете. Его существование — это рутина и пустота, пока в редакцию не попадает трогательное письмо от восьмилетней Вирджинии О'Ганлон. Девочка с простым и чистым детским вопросом — «Существует ли Санта-Клаус?
В королевстве Эдан власть захватил безжалостный Кромвелль, воспользовавшийся запретной магией, чтобы воскресить мертвого колдуна Хузию и подчинить себе соседние земли. Единственный наследник престола, принц Талон, избегает гибели и много лет скрывается в изгнании. Повзрослев, он возвращается в родные края не как монарх, а как опытный наемник, продающий свой услуги и обладающий уникальным...