Федерико Феллини завершает свой творческий путь этим загадочным и невероятно личным фильмом, который с первого кадра отбрасывает привычные рамки повествования. История вращается вокруг двух эксцентричных бродяг — бывшего учителя, слышащего «голос луны», и его странного спутника, одержимого идеей её поймать.
Фильм Федерико Феллини, вдохновлённый реальной историей танцевального дуэта, возвращает нас в мир закатной эпохи итальянского шоу-бизнеса. Тридцать лет назад их имена были на устах у всей страны — они блистали на сцене, мастерски воспроизводя изящные па легендарной голливудской пары. К середине 1980-х оба артиста оказались в тени, их карьеры угасли, а слава превратилась в тусклое воспоминание.