Этот мультфильм представляет собой прямое продолжение культовой диснеевской «Красавицы и Чудовища», разворачивающееся после того, как заклинание снято и все обитатели замка вернули человеческий облик. Действие сосредоточено вокруг первого Рождества маленького Чипа, который теперь мальчик, а не чашечка.
Классический анимационный фильм Walt Disney Pictures, созданный в эпоху «Ренессанса Disney», представляет зрителям глубокую и эмоционально насыщенную историю. Действие разворачивается в заколдованном замке где-то во Франции XVIII века, где под маской ужасного Чудовища скрывается принц, наказанный за свою гордыню.