В небольшом чешском городке существует серьёзная бюджетная проблема: старинный замок, числящийся на балансе мэрии, годами приносит только убытки. Арендаторы, живущие в нём, не платят ни копейки, их дети не ходят в школу, а налоги не платят уже несколько поколений. Чтобы навести порядок, городские власти решают пойти на радикальные меры и отправляют в замок молодого, но крайне педантичного...
Терри Гиллиам создаёт фантастическую, мрачно-комичную версию ранних лет жизни знаменитых сказочников. Братья Гримм предстают не как собиратели фольклора, а как харизматичные мошенники Уилл и Якоб, которые в начале XIX века путешествуют по окрестным деревням, разыгрывая спектакли с «нечистью» ради денег. Их дешёвые уловки работают, пока слава об «экзорцистах» не доходит до наполеоновских властей.