После событий финального сезона сериала «Рэй Донован» жизнь бывшего «чистильщика» Лос-Анджелеса вроде бы налаживается. Но спокойствие рушится в одночасье, когда его отец Микки, опасный и непредсказуемый старик, сбегает из-под присмотра. Рэй понимает: если не найти Микки первым, тот неизбежно устроит кровавые последствия, втянув в свою игру старых врагов и новых знакомых.
Нью-Йорк, предпраздничная суета. Джейк Ноэль, успешный, но опустошённый писатель, вынужден провести Рождество в детском доме, убирая вещи после смерти отца. В этом хаосе он встречает Аллию — молодую женщину, которая приехала в город в поисках своей биологической матери. Её единственная подсказка — имя, связанное с этим домом.
В центре истории — Роджер Шарп, писатель, переживающий творческий и карьерный кризис в Нью-Йорке 1970-х. Пытаясь вернуть себе устойчивое положение, он находит неожиданное убежище в игровых автоматах — пинболе. Эта страсть не только становится для него терапевтической, но и приводит к важным изменениям в жизни: появлению работы в журнале и роману с умной и привлекательной Эллен.