После успешного производства легальных психотропных веществ Пьетро Дзинни и его команда учёных-преступников оказываются за решеткой, ожидая сурового приговора. Их планы на спокойную жизнь рушатся, но судьба бросает им неожиданный вызов: в Риме зреет крупный теракт, за которым стоит загадочный Вальтер Меркурио.
Адриана, успешная врач из Неаполя, переживает роковую встречу во время оккультной церемонии в старинном доме. Страстная ночь с загадочным красавцем обрывается его исчезновением, а на следующее утро её ждёт шок: возлюбленный убит, а в его архивах обнаружены снимки её обнажённой, сделанные во время сна.