Сан-Франциско охвачен террором: серия мощных взрывов парализует город, угрожая жизням десятков тысяч жителей. За расследованием стоит опытный, но уставший от системы детектив Рэй Нэттлс. Его противник — Алекс Сван, хладнокровный и методичный террорист, чьи мотивы скрыты за стеной жестоких, продуманных до мелочей смертоносных ловушек.
Жизнь Майкла — сплошное унижение. Его избивают, преследуют и считают ничтожеством, пока он не встречает Джаду, которая кажется лучом света в его серой реальности. Но эта надежда оборачивается новой, ещё более жестокой травмой, когда её ревнивый друг Лоренцо и его банда устраивают над парнем sadisticную «игру» с ружьём.