Йохан — обычный мальчик, чья жизнь резко меняется, когда он в поисках пропавшей матери попадает в сказочное, но опасное Царство Короля Перьев. Это место, куда нет пути назад, заставляет его срочно взрослеть. Теперь перед ним стоит двойная задача: вызволить из плена собственную маму и одновременно спасти всё королевство от надвигающейся беды.
В датско-шведской драме 2013 года зритель попадает в суровый, почти сказочный мир, где реальность и миф переплетаются. Главные герои — мальчик и его дед — проводят долгие вечера, слушая, как «поет небо», и размышляя о таинственном двадцать пятом часе суток, «часе рыси», который, по их убеждению, дарит человеку абсолютное счастье.