В элитном авиационном отряде «Чёрный Орел» служит Чон Тхэ-хун — талантливый, но своевольный лётчик, чья страсть к рискованным манёврам уже обернулась проблемами. После срыва авиашоу его переводят в another элитное подразделение, где командует Ли Чхоль-хи — полная противоположность: дисциплинированный, принципиальный и безупречный пилот F-15K. Их столкновение взглядов и методов неизбежно.
Корейский фильм 2004 года переносит зрителя в весну 1978-го, в стены престижной, но печально известной школы Чонмун в Каннаме. Здесь царит строгая дисциплина, а телесные наказания от учителей — обычное дело. Пространство школы делится между конкурирующими бандами, где выживание зависит от силы и авторитета.
Ким Ён-хван создает напряженный портрет Южной Кореи конца 80-х, где в провинциальном Хвасоне начинается череда необъяснимых убийств. Детектив Пак Ту-ман, верный старым методам, пытается выжать признание из любого подозреваемого, не глядя на последствия. Его подход резко контрастирует с методичным анализом, который привозит из Сеула детектив Со Тхэ-юн.