История уже немолодого школьного учителя музыки Джо Гарднера, чья жизнь вращалась вокруг джазовых партий и вечной мечты выступить на большой сцене. Когда ему, наконец, представляется шанс всей жизни, трагическая случайность разрывает привычный ход вещей, и его душа оказывается на границе миров. Вместо прямого пути в загробное «Великое После» Джо совершает побег и попадает в не менее загадочное...
После того как новоорлеанский детектив Дэнни Фишер арестовывает гениального преступника Майлза Джексона, трагедия уносит жизнь возлюбленной бандита. Год спустя, сбежав из тюрьмы, Джексон похищает подругу Фишера и навязывает ему смертельную игру. Двенадцать раундов, разбросанных по улицам и достопримечательностям города, становятся полем битвы между полицейским, вынужденным следовать правилам...