Ли Джон-су ведёт размеренную, почти аскетическую жизнь, пока в неё не врывается его давняя соседка Хэ-ми, собирающаяся в долгую поездку. Она оставляет ему ключи от своей квартиры и просит присмотреть за кошкой. Возвращение Хэ-ми в сопровождении состоятельного и обаятельного Бена кажется лишь приятным обновлением знакомства, но вечерний разговор за вином меняет всё.
Корея, 1448 год. Сын военного советника, торговавший порохом, неожиданно принимает у себя незваных гостей по просьбе командующего армии. Это простое согласие купца Соль-джу и его друзей, рассчитывавших на выгоду, превращается в опасное путешествие в мир дворцовых интриг и государственной тайны. Единственная, кто с самого начала понимает масштаб угрозы, — Хон-ри, дочь недавно погибшего учёного...