В ослепительном мире нью-йоркского высшего света существует своя теневая элита — люди, которые не занимают официальных постов, но решают всё. Среди них Илий Вэрман, гений человеческих отношений, миротворец и сводник, чье влияние простирается дальше, чем у любого политика. Его офис — это место, где мирятся враги, а карьеры творятся и рушатся по его желанию.
Джесси, прошедший через все круги криминального ада в Лос-Анджелесе, принимает судьбоносное решение: порвать с прошлым. Он переезжает в Хьюстон, кардинально меняет имидж и внешность, становясь для окружающих незаметным, сдержанным гражданином, чья прошлая жизнь кажется далекой легендой. Ему удается обрести подобие покоя, пока однажды в его тихую реальность не врывается призрак былого — в город...
Терри Гиллиам создаёт сюрреалистичную притчу о силе мечты и её противостоянии суровой реальности. Главный герой Аксель, молодой парень без явных амбиций, оказывается между двух миров: навязчивых планов его дяди Лео, владельца автосалона, который хочет сделать его своим преемником и шафером на свадьбе, и хаотичного, полного фантазий мира его возлюбленной Элен и её дочери Грейс.
Филлип Блэквуд — когда-то успешный автор детективных романов, который внезапно столкнулся с полным творческим кризисом. Отчаявшись найти новый сюжет, он начинает посещать судебные заседания в Нью-Йорке, надеясь на озарение. Судьбоносная встреча происходит, когда он видит в обвиняемой по делу об убийстве таинственную румынку, чья история и внешность будоражат его воображение.