Середина 1970-х годов. Американская баскетбольная ассоциация (АБА), соперничавшая с Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА), прекращает существование. Лишь четыре сильнейшие команды получат право перейти в НБА, а остальные будут упразднены. Среди обречённых — «Флинт Тропикс», засевшие в самом низу турнирной таблицы.
Действие разворачивается в 1944 году на американской военной базе в Англии, где происходит загадочное убийство сержанта Уотерса, уважаемого, но непростого афроамериканца. В атмосфере, наэлектризованной войной и расовыми предрассудками, это предание угрожает расколоть коллектив. Капитану Дэвенпорту, молодому чернокожему офицеру-юристу, поручают расследование.