Лондон, 1940 год. Город охвачен ужасом немецких бомбардировок — Блица. В этой атмосфере всеобщего смятения и страха происходит серия загадочных убийств, которые полиция склонна списывать на случайности военного времени. Однако молодую и сообразительную Молли Купер, недавно ставшую помощницей патологоанатома Леннокса Коллинза, всё это кажется подозрительным.
Действие разворачивается в 1850-х годах на границе Brittish India. Дипломатическая миссия под командованием сэра Хамфри Аркура и майора Джеффри Викерса отправляется в горный княжество Суристан. Там Викерс встречает местного правителя — эмира Сурат Хана, с которым они учились вместе в Лондоне. Поначалу визит носит дружеский характер, но раджá, разочаровавшись в Brittish, тайно заключает союз с...