После серии провалов братья-агенты ФБР Кевин и Маркус получают последний шанс исправить свою репутацию. Их задача — обеспечить безопасность сестёр Уилтон, наследниц гостиничной империи, ставших мишенью для похищения. Когда сестёр тайно увозят в укромное место, героям приходит в голову безумный план: они сами примут их облик.
Бадди — единственный взрослый человек, выросший в мире волшебных эльфов Северного полюса. Его детство прошло в мастерской Санты, но физические отличия от коллег — невероятный рост и отсутствие магических способностей — всегда делали его чужим. Получив известие о своём происхождении, Бадди решает отправиться в мегаполис, чтобы найти своего настоящего отца, издателя детских книг, который, увы,...