Действие разворачивается в 1964 году в штате Миссисипи, в разгар борьбы за гражданские права. После таинственного исчезновения трёх молодых активистов — двух евреев из Нью-Йорка и местного негра — в маленький расистский городок отправляются агенты ФБР. Старший, циничный и опытный Андерсон, готов нарушать правила, чтобы добиться правды.
