Возвращение к костру у леса в туманной ночи — это всегда больше, чем просто сбор друзей. Для нового поколения Полуночников это ритуал вступления в тайное братство, где слава и признание достаются тому, кто расскажет самую невероятную и пугающую историю. Рэйчел, амбициозная новичка, решает, что её рассказ о зловещем Карнавале Страха, бродящем по миру и забирающем детские страхи, станет лучшим.
