В эпоху вымышленного средневековья королева циркачей Канари находит в дороге новорождённых братьев-близнецов и усыновляет их, даруя имя Кучек и Гори. Их спокойной жизни в артистическом обозе приходится конец, когда правитель Кадар, подстрекаемый коварной колдуньей Шайной, нападает на племя в поисках могущественного талисмана — гигантского рубина.
В итальянской провинции 1980-х годов происходит необъяснимое явление. Ниоткуда появившийся Джоан Луи, странствующий артист с гитарой, своей нестандартной, почти безумной манерой поведения и пронзительной музыкой мгновенно завораживает местных жителей. Его выступления — это смесь дикого фольклора, сатирических песен и почти шаманских ритуалов, которые быстро превращают его в народного кумира и...