Лента Лассе Хальворсена переносит зрителя в роскошный и порочный Венецианскую республику XVIII века, где легендарный обольститель Джакомо Казанова, чьё имя стало синонимом неотразимого соблазнителя, встречает свою достойную соперницу. Его новым объектом желания становится не простая красавица, а Франческа — образованная, остроумная и принципиальная девушка, с презрением относящаяся к пустым...
Действие разворачивается в фантастическом мире, где реальность переплетается с мифом. Две пары афинских влюблённых, спасаясь от законов и родительского гнёта, бегут в таинственный лес. Их тайные планы рушатся, когда они сталкиваются с миром древних духов и колдовства. Здесь правит король эльфов Оберон, чьи личные обиды приводят к использованию магического снадобья, способного менять сердца и...