1940-е годы. Мир охвачен тотальной войной, где победа зависит не только от силы армий, но и от скорости и точности расшифровки вражеских сообщений. В этой напряжённой атмосфере на первый план выходит молодой, но невероятно одарённый математик, чей гений позволяет ему совершить прорыв — взломать один из самых сложных и считавшихся непроницаемыми шифров противника.
Гонконг, эпоха династии Цин. Легендарный боец Фонг Сай-Юк, чей талант в кунг-фу известен далеко за пределами Кантона, сталкивается с чередой абсурдных и опасных обстоятельств. По воле случая он оказывается втянут в брачный турнир, где победитель получает руку прекрасной Тинь Тинь. Но идея женитьбы через победу в бою кажется Фонгу нелепой, особенно когда выясняется, что его главным соперником...