Клэр Купер, обычная женщина, становится жертвой изнурительных и пугающе реальных сновидений. В них она видит, как таинственный незнакомец ведёт за руку маленькую девочку к неизвестной цели. Интуиция и всё нарастающий ужас подсказывают Клэр, что этот человек — воплощение зла, приносящее лишь смерть. Ей кажется, что от него невозможно скрыться, даже в мире грёз.
Энди Блайт создаёт остроумную и дерзкую пародию на гангстерские драмы, в первую очередь — на культовый «Крёстный отец». Главный герой, студент-первокурсник Кларк Келлогг, оказывается в эпицентре нью-йоркской мафии совершенно случайно. Его работодатель, харизматичный и подозрительно знакомый Виктор Кармайнер, по внешности и манерам напоминает Дона Корлеоне, но ведёт себя как карикатурный...
Действие разворачивается в 1938 году, в разгар Великой американской депрессии. Герой — Джек Филэн, бывший бейсболист, превратившийся в бездомного алкоголика, возвращается в родной Олбани, штат Нью-Йорк. За двадцать лет странствий он так и не смог сбежать от призраков прошлого: внезапная вспышка гнева в юности привела к трагическому убийству, крушению его семьи и смерти новорожденного сына.