В сияющем мире Голливуда 1980-х пластический хирург Ларри Робертс — кудесник, создающий идеальную внешность для звезд. Но когда его недавние клиентки начинают погибать одна за другой, он понимает, что его мастерство стало частью смертельного эксперимента. Официальное расследование быстро заходит в тупик, и Ларри решает действовать самостоятельно.
Ранние 80-е. В благополучной семье бизнесмена Филлмора всё идёт по плану, пока командировка не застаёт его врасплох. Оставляя сына Филли под присмотром прелестной француженки Николь, он даёт ей неожиданное поручение: «обучить» юношу основам сексуальных отношений. Филли, романтичный и неопытный, мгновенно теряет голову от этой идеи, воспринимая её как настоящий шанс для близости с объектом...