Действие фильма разворачивается в Пусане в марте 1982 года, когда коррупция в государственных структурах и влияние организованных преступных группировок были частью обыденной жизни. Главный герой — сотрудник таможни Чхве Ик-хён, который уже готовится к увольнению по подставному обвинению, когда вместе с напарником случайно находит крупную партию контрабанды.
