Действие разворачивается в 1950-е годы, в разгар Корейской войны. В лагере для военнопленных Кодже, контролируемом силами ООН, происходит идеологический раскол: заключённые делятся на тех, кто готов перейти на сторону Юга, и тех, кто остаётся верен принципам чучхе и Северной Корее. Чтобы продемонстрировать иностранным журналистам «успехи» в перевоспитании пленных, комендант лагеря ставит перед...
Середина 1990-х годов, период напряжённых переговоров и скрытой борьбы на Корейском полуострове. Когда южнокорейская разведка получает тревожные данные от китайского физика о том, что у Северной Кореи уже есть ядерное оружие, начинается сверхсекретная операция. Её исполнитель — специально подготовленный агент, который под прикрытием успешного бизнесмена перебрасывается в Пекин.
Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корея находилась под жёстким японским господством. В этой атмосфере страха и социального неравенства появляется хладнокровный мошенник, известный как Граф. Он разрабатывает сложную схему: соблазнить состоятельную японку Хидэко, жениться на ней, а затем с помощью подстроенного «безумия» упрятать её в психиатрическую лечебницу и завладеть её состоянием.