Действие разворачивается в 2004 году в печально известном китайском квартале Сеула, где традиционные правила криминального мира держатся на неписаных договорённостях. В эту стабильную, хоть и жестокую, систему врывается троица иммигрантов-коллекторов. Их метод прост и чудовищен: вместо вымогательства они сразу устраивают казнь главу одной из местных группировок.
«Выпускник» — напряжённая драма о подростке, вынужденном играть в смертельно опасную игру на границе между двумя мирами. Чтобы спасти младшую сестру, северокорейский школьник Мён-хун соглашается стать агентом и проникает под видом ученика в южнокорейскую школу. Там он встречает Хэ-ин — девушку, чей образ становится для него живым напоминанием о сестре, и когда та попадает в беду, он рискует...
После разрыва отношений с женатым любовником Су-джин старается забыть прошлое. Однажды она встречает плотника Чхоль-су, который очень хочет стать архитектором. Женщину тянет к нему, парень отвечает взаимностью, и через некоторое время они женятся. Теперь, когда Су-джин думает, что нашла правильного человека, она должна смело встретить свою болезнь, которая заставляет её терять воспоминания.