Действие разворачивается в 2004 году в печально известном китайском квартале Сеула, где традиционные правила криминального мира держатся на неписаных договорённостях. В эту стабильную, хоть и жестокую, систему врывается троица иммигрантов-коллекторов. Их метод прост и чудовищен: вместо вымогательства они сразу устраивают казнь главу одной из местных группировок.
Действие разворачивается в эпоху государства Чосон, примерно пять веков назад. Мир нарушает дерзкое преступление: одно из величайших национальных сокровищ — волшебная флейта — похищено и попадает в руки опасного чудовища. Чтобы спасти артефакт, небожители помогают победить монстра, а затем разделяют флейту на две части.