Старшеклассница Со-ми умирает во время экзорцизма. У девочки было больное сердце, и безутешный отец — успешный кардиохирург — не может простить себе, что собственными руками пересадил дочери сердце, от которого началась её одержимость. Семья готовится к трёхдневному обряду похорон, а отец начинает слышать, как Со-ми просит спасти её.
В тихом доме многодетной семьи священника, пережившей трагическую потерю сына, появляется новый член — Исаак, ребёнок из приюта. Мальчик, чьё зрение оставляет желать лучшего, обладает пугающей внутренней силой: он слышит и видит то, что скрыто от остальных. Исаак твёрдо уверен, что в стенах их дома обитает дух — тот самый предшественник, место которого он занял.