Фильм Майи Форбс, снятый по одноимённому графическому роману Феникс, переносит в хаотичный и колоритный Сан-Франциско эпохи хиппи и зарождающегося панк-рока. Главная героиня, пятнадцатилетняя Минни, — одарённая, но крайне наивная художница, живущая в атмосфере свободы и вседозволенности, которую создала её безответственная мать.
Чарльз Мордекай — импозантный арт-делец с проблемами, который не прочь прихватить лишнее. Когда к нему обращается бывший инспектор полиции Мартленд с предложением найти украденную картину Франсиско Гойи, Мордекай соглашается. Слухи гласят, что на полотне зашифрован код к банковской ячейке, где хранится золото, награбленное нацистами.
Действие разворачивается в мрачном и строго регламентированном будущем, где руины Чикаго разделены на пять изолированных фракций, каждая из которых культивирует определённую добродетель: от мудрости «Эрудиции» до бесстрашия «Бесстрашия». В шестнадцать лет каждый гражданин проходит обязательный тест, определяющий его место в обществе.