Римская империя на пике могущества, но её границы на севере Британии оставаются уязвимыми. В 117 году, в эпоху правления императора Траяна, пограничная крепость на краю цивилизованного мира становится жертвой коварной атаки горных племён пиктов. Единственный уцелевший — легионер Квинтус Диас — вынужден пробираться сквозь враждебные земли, чтобы добраться до основной армии.
В мире Камелота, где король Утер Пендрагон объявил тотальную войну магии, любой, кто осмелится использовать волшебство, обречен на казнь. В эту атмосферу страха и подозрительности прибывает юный Мерлин, обладающий даром, который он вынужден тщательно скрывать. Его назначение — стать слугой и опорой наследного принца Артура, чья жизнь постоянно находится под угрозой.