В мрачных переулках Сеула, где граница между законом и преступлением стерта, разворачивается история двух полицейских, давно перешедших на сторону теневой экономики. Один из них, вынужденный идти на мелкие грабежи и брать взятки, скрывает от коллег отчаяние — все деньги уходят на дорогостоящее лечение его больной дочери.
Действие разворачивается в эпоху династии Чосон, где конфуцианские традиции и строгий этикет определяют каждый шаг придворных. После трагической гибели королевы монарх Ли Хон, сломленный горем, издает указ, запрещающий любые брачные союзы в королевстве. Этот радикальный шаг парализует общество, вызывая недовольство знати и простого народа, и становится личной одержимостью правителя.
Октябрь 1979 года. Южная Корея живёт в атмосфере жестокой диктатуры и политического давления. После скандального выступления бывшего главы Национального агентства разведки Пак Ён-гака в США, где он мог раскрыть тёмные тайны режима, президент отдаёт свой последний приказ. Его ближайший соратник и новый директор разведки Ким Гю-пхён должен вернуть Пак из Америки и не допустить, чтобы его...