Режиссерский дебют Ричарда Клайна, снятый по одноименному роману Мориса Гетца, переносит зрителя в удивительный мир, где повседневная жизнь новозеландской столицы переплетается с древней магией. Фильм разворачивается на фоне уникального вулканического ландшафта Окленда — не просто живописных холмов, а настоящих врат в иное измерение, где пробуждается древнее зло.
Генри Олдфилд, страдающий от тяжелой фобии, связанной с овцами, возвращается на семейную ферму в Новой Зеландии с целью продажи дела своему брату Ангусу. Однако вместо спокойных переговоров его ждет кошмар: безрассудные генетические эксперименты Ангуса привели к созданию опасного мутанта-ягненка. Когда эко-активисты, ничего не подозревающие, выпускают существо на волю, начинается цепная...