События фильма разворачиваются после кончины мудрого короля Гарета, чья связь с драконом Драхмой поддерживала мир в королевстве. Без его руководства драконье сердце, источник магии и жизни, начинает угасать. Наследники трона — братья Гэвин и Иван — оказываются перед выбором: продолжить дело отца или преследовать собственные амбиции.
